全球汽贸网资讯，美国车桥公司（American Axle & Manufacturing Inc.）近日宣布，计划通过杠杆融资市场筹集23亿美元，以帮助完成对道威莱斯集团（Dowlais Group Plc）的收购。这笔融资将由两部分组成：发行14.4亿美元的垃圾债券和8.43亿美元的定期贷款。知情人士透露，他们要求匿名，因为这些信息未公开披露。预计这两项融资将于本周末定价，摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）将主导这一融资活动。
（图片来源：美国车桥）
此次收购是美国车桥公司扩大全球业务的一步，预计将通过现金和股票的方式完成交易，收购金额达到16亿美元（1.16亿英镑）。交易预计将在2025年第四季度完成。
此次融资活动标志着杠杆贷款市场中并购融资的回暖。根据彭博社数据，尽管8月并购融资项目数量较少，但截至9月12日，本月仅7%的新发贷款涉及并购融资。然而，垃圾债券的发行则成为了过去几个月中资金活动的一个亮点，尤其是目前的平均收益率处于2022年以来的最低水平。随着杠杆贷款和高收益债券市场的回暖，更多的融资项目预计将在未来几周内涌现。
美国车桥公司作为全球领先的驱动系统供应商，此次收购道威莱斯不仅能拓展欧洲市场，还能加速在全球范围内的技术整合和业务拓展。然而，杠杆融资带来的债务负担与收购后的整合挑战，也将成为其需要重点关注的风险点。此次收购若顺利完成，将为美国车桥公司带来可观的长期回报，进一步增强其在欧洲市场的影响力，并推动其在全球汽车产业中的竞争力。
（编译：全球汽贸网 点点）