康明斯旗下Atmus将于周五在纽交所上市

全球汽贸网资讯,据路透社报道,美国发动机和动力解决方案提供商康明斯的分拆公司Atmus Filteration Technologies Inc.在首次公开募股(IPO)中以每股19.50美元的价格出售了约1400万股股票,筹集2.75亿美元。该公司将于周五在纽交所上市,股票代码为ATMU。

Atmus在一份声明中表示,该公司此前IPO的定价区间为18至21美元。按照最终定价19.50美元计算,该公司市值约达16亿美元。

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                                                                    (图片来源:路透社)



据Atmus介绍,该公司的Fleetguard品牌产品包括商用车辆以及农业、建筑、采矿和发电设备的燃料、空气、液压和其他过滤器。该公司的业务遍及150个国家,去年51%的净销售额来自美国和加拿大。



在美国财政部设定的6月1日最后期限之前,金融市场一直对白宫和国会共和党达成提高债务上限协议的时机感到紧张。然而,尽管波动性上升,但被称为华尔街“恐惧指数”的Cboe波动率指数仍低于20,许多银行家表示,这一水平使IPO难以定价。



Dealogic的数据显示,今年第一季度,公司共融资约22亿美元,而2021年同期的融资规模超过426亿美元。



在Atmus IPO之前,强生公司旗下的消费者保健业务公司Kenvue Inc .本月早些时候融资38亿美元,成为今年规模最大的IPO。



此次发行由高盛和摩根大通牵头。作为交易的一部分,Atmus的分拆将包括与这两家银行进行债转股交易,而不是将康明斯的股份出售给承销商以换取现金。

(编译:全球汽贸网 李铖蹊)