全球汽贸网资讯，据路透社汉堡9月18日报道：大众汽车周日表示，豪华跑车制造商保时捷的估值目标为750亿欧元(751亿美元)，这将是德国历史上第二大首次公开募股(IPO)。
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大众汽车表示，将把保时捷(Porsche AG)优先股的发行价定在每股76.5 - 82.5欧元，相当于估值700 - 750亿欧元。
根据Refinitiv的数据，这将成为欧洲有记录以来第三大IPO。大众表示，该公司将于9月29日在法兰克福证券交易所(Frankfurt Stock Exchange)开始交易。
作为上市的一部分，保时捷(Porsche AG)的9.11亿股股票将被分为4.555亿股优先股和4.555亿股普通股。在IPO过程中，最多将向投资者配售11387.5万股没有投票权的优先股。
大众汽车表示，卡塔尔、阿布扎比和挪威的主权财富基金以及共同基金公司普信集团(T. Rowe Price)将作为基石投资者认购至多36.8亿欧元的优先股，这是估值的上限。
大众汽车首席财务官兼首席运营官Arno Antlitz表示:“我们现在正处于保时捷IPO计划的最后阶段，我们欢迎基础投资者的承诺。”
根据大众汽车在9月初与其第一大股东保时捷(Porsche SE)达成的协议，保时捷SE将以优先股加7.5%溢价的价格获得该跑车品牌25%的股份和1股普通股(其中有投票权)。
保时捷在另一份声明中称，保时捷和皮耶希家族控制的控股公司保时捷(Porsche SE)将以高达79亿欧元的债务资本为收购普通股提供资金。
出售的总收益将在181亿至195亿欧元之间。如果IPO顺利进行，大众将在12月召开特别股东大会，并提议在2023年初将总收益的49%作为特别股息支付给股东。
保时捷预计将于周一公布股票交易所招股书，此后机构和私人投资者可认购保时捷股票。
(编译：全球汽贸网 李铖蹊)