小鹏汽车计划以每股15美元发行8500万股美国存托股份(ADS),公司估值约为110亿美元,定价范围在11-13美元/ADS之间,筹资12.8亿美元。

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8月26日,据媒体报道称,小鹏汽车计划在纽交所IPO,定价15美元/股,筹资12.8亿美元。

该名知情人士表示,小鹏汽车计划以每股15美元发行8500万股美国存托股份(ADS),公司估值约为110亿美元,定价范围在11-13美元/ADS之间。超额配售选择权比例为15%。股票将于当地时间周四在美国上市交易。

北京时间8月8日凌晨2点,小鹏汽车正式向美国证监会提交IPO文件,拟于纽交所上市,股票代码为“XPEV”,承销商包括美银证券、瑞信、摩根大通等。

截止2020年二季度,小鹏汽车账上有现金类资产合计21.183亿。此外,小鹏汽车在7月、8月分别完成了C+和C++轮融资,融资金额超9.47亿美元,阿里巴巴、高瓴、红杉、卡塔尔投资局等均参与其中。 IPO前,小鹏汽车预计合计持有现金类资产超85亿人民币。

根据招股书,小鹏汽车管理层持股达40.9%,其中何小鹏持股31.6%为最大股东,阿里持股14.4%为最大外部股东。其他主要股东还包括:小米、GGV纪源资本、晨兴资本。(来源:腾讯汽车)


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